REPORT · 하나증권
바이오시밀러 대비 우수성을 입증할 기회
26.05.13읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01매출 구조 안정으로 운영마진 높음; ALT-B4 도입 여부가 주가에 영향
- 02분기별 마일스톤 유입 기대 및 GSK-Halozyme 협력으로 Enhanze 확산 주목
- 03투자의견 유지, 목표가 58만원
본문
💡 바이오시밀러 대비 우수성 입증 기회 예측
• 핵심 포인트 1) 매출 구조 안정적 OPM 高임 2) 분기별 마일스톤 유입 기대 3) GSK Halozyme 협력으로 Enhanze 확산 주목
📌 시사점 또는 리스크 5/7일 계약 및 ALT-B4 도입 여부에 따른 로열티 변화 주가에 영향
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 58만 원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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