실적, 모멘텀 모두 좋다189300

• 011분기 매출액은 647억원으로 전년 동기 대비 49.3% 증가했으며 영업이익은 6억원으로 흑자전환했다.
• 021분기 당기순이익은 외환손익 81억원과 금융상품 평가손익 64억원 등 환율 및 평가 효과 영향으로 135억원을 기록했다.
• 03계절적 비수기에도 LEO 사업부 매출이 약 400억원을 기록했으며 전사 매출 비중이 64% 이상으로 확대됐다.
• 041분기 원웹향 매출은 275억원으로 전년 동기 대비 607.5% 증가했으며 군용 맨팩 안테나 및 해상용 매출 확대가 동반되었다.
• 05게이트웨이용 안테나 매출도 142억원으로 전년 동기 대비 80.4% 증가해 비수기 영향을 상쇄했다.
• 06군용 맨팩 안테나의 매출 비중이 약 20%까지 확대되며 매출총이익률이 47.8%로 전년 동기 대비 6.3%p 개선됐다.
• 07올해 군용 제품의 연간 매출 비중은 15~20% 수준을 유지할 것으로 전망된다.
• 082분기 이후 7월부터 미국 신규 공장이 가동되며 신규 수주 기회가 늘어날 것으로 예상된다.
• 092026년 매출액은 4,056억원으로 전년 대비 26.9% 증가하고 영업이익은 498억원으로 전년 대비 316% 증가할 전망이며 OPM은 12.3%로 제시된다.
• 010목표주가는 저궤도향 물량 본격화, 올해 EPS 반영, 22~23년 12개월 선행 PER 35.0배 적용을 근거로 20만원으로 상향됐다.

• !게이트웨이 납품 일정이 하반기에 집중되어 매출 성장폭이 제한적일 수 있다고 언급했다.

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1분기 매출액은 647억원으로 전년 동기 대비 49.3% 증가했고 영업이익은 6억원으로 흑자전환했다. 1분기 당기순이익은 외환손익 81억원과 금융상품 평가손익 64억원 등 영향으로 135억원을 기록했다.

2026년 매출액 4,056억원과 영업이익 498억원(전년 대비 각각 26.9%, 316% 증가) 전망이며 목표가격은 20만원으로 상향됐다. 게이트웨이 납품 일정이 하반기에 집중돼 성장폭이 제한될 수 있다는 점이 언급됐다.