[New K-ETF] 액티브 ETF: 한국 전략산업, 리츠/부동산..

• 01RISE 코리아 전략산업 액티브 ETF는 AI, 바이오, 문화, 방위, 에너지, 제조업 등 정부 정책 모멘텀이 예상되는 산업의 대표 국내 종목을 편입한다.
• 02RISE 코리아 전략산업 액티브 ETF는 6개 산업 분류와 11개 키워드를 활용해 유사도 스코어를 산출하고, 스코어 하위 30% 종목을 제외한다.
• 03RISE 코리아 전략산업 액티브 ETF는 최종 스코어에 시가총액 백분위 스코어 가중치 0.7과 키워드 백분위 스코어 가중치 0.3을 적용해 키워드별 상위 5개 종목을 선정한다.
• 04RISE 코리아 전략산업 액티브 ETF는 비교지수 정기 리밸런싱을 연 2회(6월 및 12월 3주차 첫 영업일) 진행하며, 개별 종목 편입 비중 산정에 Cap Rate 25%를 사용한다.
• 05RISE 코리아 전략산업 액티브 ETF의 총 보수는 0.50%다.

• !리밸런싱 방식과 점검 기준(유사도 스코어, 제외 규칙, 가중치, 편입 비중 산정 방식)에 따라 포트폴리오 구성과 비중이 달라질 수 있다.
• !정책 모멘텀 및 정부 예산 투입 기대가 예상과 다를 경우 편입 종목의 성과 기대가 훼손될 수 있다.

본문

해당 액티브 ETF는 AI·바이오·문화·방위·에너지·제조 등 정부 정책 모멘텀이 예상되는 산업의 국내 대표 종목을 편입하며, 6개 분류·11개 키워드로 유사도 스코어를 산출해 하위 30% 종목을 제외한다.

시가총액 백분위 스코어(가중치 0.7)와 키워드 백분위 스코어(가중치 0.3)를 합산해 키워드별 상위 5개 종목을 선정하고, 연 2회(6월·12월 셋째 주 첫 영업일) 리밸런싱하며 총 보수는 0.50%다.