Zimmer발 리레이팅이 온다

• 01동사는 국내에서 정형외과 임플란트 풀라인(인공관절 제외) 제조사로 설명됨
• 02동사는 최근 5년 동안 연평균 30% 성장한 것으로 제시됨
• 03동사는 글로벌 메이저인 Zimmer Biomet과 B.Braun의 OEM/ODM 파트너로 자리잡은 것으로 언급됨
• 04투자포인트로 Zimmer 채널을 기반으로 미국 Sports Medicine 침투가 본격화된다는 점이 제시됨
• 052026년에 Zimmer 미국 매출이 본격화되면 EPS 성장이 이어지고, 이후 2027년부터는 신규 메이저 계약이 가시화되면서 EPS와 멀티플이 함께 확장될 수 있다는 기대가 제시됨
• 06동사의 2026F PER는 13.3배로 제시됨

본문

동사는 정형외과 임플란트 풀라인(인공관절 제외) 제조사로, 최근 5년 연평균 30% 성장을 통해 글로벌 메이저 Zimmer Biomet과 B.Braun의 OEM/ODM 파트너로 자리잡았다는 내용임.

투자포인트로 Zimmer 채널을 기반으로 미국 Sports Medicine 침투가 본격화되고, 2026년 Zimmer 미국 매출이 가시화되면 EPS 성장과 함께 2027년부터 신규 메이저 계약 기대까지 이어질 수 있다는 관측이 제시됨. 2026F PER는 13.3배로 제시됨.