REPORT · 대신증권

6년 만의 흑자 전환

26.02.13읽는 데 약 1분

등급 BUY

요약 · TL;DR

01투자의견은 매수(Buy)를 유지하고 목표주가는 13,000원으로 제시됨.
02드라마 제작, 컨텐츠 유통, 메가박스 가치의 합산 방식(SOTP)을 활용했으며 드라마 편당 시가총액 감소에 따라 목표주가가 하향 조정됨.
036년 만의 흑자 전환이 긍정적으로 평가됨.
0426년 전사업부의 흑자 전망이 긍정적으로 평가됨.

리스크

!부채비율이 317% 수준으로 부담 요인으로 언급됨.
!SLL 투자금 상환을 위한 자금조달이 필요할 수 있으며, 사업수익으로 부채를 줄이는 구조가 정착되는지 여부가 중요하다고 언급됨.

본문

매수 의견이 유지되며 목표주가는 13,000원으로 제시됨. 6년 만의 흑자 전환과 26년 전사업부 흑자 전망이 긍정적으로 평가됨. 부채비율 317% 수준과 SLL 투자금 상환을 위한 자금조달 가능성, 사업수익을 통한 부채 감축 구조 정착 여부가 주요 부담 요인으로 언급됨.

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.