Rubin Ultra는 아직 나오지도 않았다

• 01투자의견 유지, 목표가 1,000,000원으로 상향
• 024Q 매출 32.8조, 영업이익 19.2조로 추정치 상회
• 031Q DRAM/NAND ASP 상승으로 수익성 개선 기대

본문

💡 한 줄 결론: 매수 유지 / 목표가 1,000,000원

• 핵심 포인트: 6개월 목표가 790,000원에서 1,000,000원으로 상향, 26년 BPS/Target P/B 조정

• 핵심 포인트: 4분기 매출 32.8조원, 영업이익 19.2조원으로 추정치 상회

• 핵심 포인트: 1분기 DRAM/NAND ASP 상승으로 수익성 Level Up 예상

📌 시사점 또는 리스크: ASP 상승 지속 시 추정치를 상회할 가능성 존재

🎯 [투자의견] [유지] / 목표가 [1,000,000]원