REPORT · 한화투자증권
해운 중심 본업 성장과 BD 지분가치의 부각 ..
26.01.30읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 014Q25 매출 7.47조, 영업이익 5082억원으로 실적 개선
- 02해운 매출 1.46조, 영업이익 2123억원으로 중심 부문 수익 강화
- 03BD 지분가치 부각으로 밸류업 요인 존재, 목표가 37만원으로 상향
"해운 중심 성장과 BD 지분가치 부각으로 목표가 상향, 매수 유지"
본문
💡 해운 중심 본업 성장, BD지분가치 부각
• 4Q25 매출 7.47조원/영업이익 5,082억원
• 해운 매출 1.46조원/영업이익 2,123억원
• 유통 매출 3.5조원/CKD 수출 본격화
📌 시사점: 물류부문 감소에도 해운 중심 수익 개선
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 370,000원
- 이전 리포트: [매수] / 목표가 310,000원 → 370,000원 (▲19.4%)
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