REPORT · 키움증권
배당성장주로서 매력 부각
26.01.30읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01포스코인터내내셔널은 배당성장주로 지속 매력 유지
- 024Q25 매출 7조8,275억·영업익 2,655억으로 추정치 상회, 1Q26 성장 가파름
- 03SENEX 증산 효과로 이익 증가, 발전부문 계절 요인으로 하방 리스크 존재
"4Q25 실적 개선과 SENEX 효과로 이익 상승, 배당성장 매력 유지"
본문
💡 배당성장주로 매력 지속
• 4Q25 실적 호실적(매출 7조 8,275억, 영업익 2,655억) 추정치 상회
• 신규 팜 반영 및 일회성 비용 영향, 1Q26 성장 가파름
• SENEX 증산 효과로 영업이익 YoY 상승, 발전은 계절 요인 불리
📌 시사점 또는 리스크 향후 성장 모멘텀, 일회성 비용 축소 여부, 발전부문 이용률 하향 리스크
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 80,000원
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포스코인터내셔널
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