REPORT · SK증권
일회성 비용은 아쉽지만 업황은 나쁘지 않다
26.01.29읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 014Q25 실적 개선과 OLED 매출 비중 상승으로 수익 개선 시현
- 02일회성 비용 제거 시 QoQ 성장 및 구조조정 비용 반영이 하회 요인으로 작용
- 03일회성 비용 소멸 시 추정치 상향 가능성, 투자의견 매수 및 목표가 1만7천원 유지
"일회성 비용 제거 시 실적 개선 여력이 확인되며 OLED 비중 확대가 이익 개선을 뒷받침한다."
본문
💡 업황 긍정적이나 일회성 비용 부담
• 4Q25 실적 개선, 일회성 비용 제거시 QoQ 성장
• OLED 매출비중 상승, IT LCD 축소로 이익 개선
• 구조조정 및 재고 관련 비용 반영으로 하회 요인
📌 시사점 또는 리스크
일회성 비용 소멸시 추정치 상향 가능성
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 17000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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