REPORT · 키움증권
가파른 자체주택 마진 상승 전망
26.01.29읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01HDC현대산업개발, 자체주택 마진 가파른 상승 가능성
- 02서울원 아이파크 매출 기여로 연간 분양세대수 가이던스 근접
- 03외주주택·토목/SOC 영향은 제한적, 25년 실적 개선 시사
"자체주택 마진 개선과 서울원 아이파크 매출 기여로 수익성 개선 기대, 목표가 32000원 유지"
본문
💡 가파른 자체주택 마진 상승 전망
• 4분기 영업이익 컨센서스 하회 가능성
• 서울원 아이파크 매출 비중 증가로 마진 상승 기대
📌 시사점: 외주주택·토목/SOC 부문 영향 제한적, 25년 연간 분양세대수 가이던스 근접
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 32000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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