REPORT · 하나증권
2Q26 실적 추가 개선 전망. Top Pick 제시
26.01.27읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적 추가 개선 가능성으로 Buy 유지, 목표가 130,000원
- 02정유영업 이익 대폭 개선, 재고손실·역래깅 영향 차별화
- 03윤활기유 원가 하락 및 PX마진 개선으로 이익 증가
"정유업호실적 개선과 원가정책 호조로 투자의견 Buy 유지, 목표가 13만원."
본문
💡 추가 개선 전망으로 Buy
• 4Q25 영업이익 컨센 상회 / QoQ +85%, YoY +91%
• 정유 영업이익 대폭 개선 / 재고손실·역래깅 영향 차별화
• 윤활기유 원가 하락 영향으로 이익 증가 / PX마진 개선
📌 시사점 / 리스크: 정유/석유화학 재고손실 및 역래깅 효과 변동성 주시
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 130000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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