REPORT · DS투자증권
실제 수주로 역량을 증명해야 할 시점
26.01.23읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 014Q25 실적은 소폭 하회하나 26년 MSP/SaaS 중심 성장 지속
- 02클라우드 매출 증가세 지속, 수주 및 물류영업익률 회복 여부가 관건
- 03투자의견 매수, 목표가 210,000원
"클라우드 성장 지속 속 MSP/SaaS로 가치 상승 모멘트, 목표가 21만원 유지"
본문
💡 목표가 대비 업사이드 기대
• 4Q25 실적 소폭 하회
• 26년 MSP/SaaS 중심 성장 드라마
• 클라우드 매출 성장세 지속
📌 시사점 또는 리스크: MSP/SaaS 성장 가속에도 대외 수주·물류영업이익률 회복 여부 주시
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 210000원
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