REPORT · IBK투자증권
4Q25 Preview: 1회성 비용보다는 턴어라운드..
26.01.22읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 014Q25 매출 7.0조원으로 전년 대비 감소하나 영업이익은 284.6% 증가.
- 022025년 온기 매출 25.6조원 흑자전환 기대.
- 034Q의 1회성 비용 반영으로 단기간 이익 밸류에이션에 주의.
"온기 매출 흑자전환 기대와 함께 4Q 비용 이슈로 단기 밸류에이션 주의"
본문
💡 턴어라운드 기대지만 4Q 비용 부담
• 4Q25 매출 7.0조원 YoY -10.6%
• 4Q25 영업이익 3,200억원 YoY +284.6%
• 2025 온기 매출액 25.6조원 흑자전환
📌 시사점 또는 리스크 1회성 비용 반영으로 이익 밸류에이션에 단기 과대 반영 주의
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 17,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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