REPORT · 교보증권
4Q25 Preview: 분명한 순풍
26.01.21읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 014Q25 매출 성장 가시성 확보와 고정된 영업이익률로 분명한 실적 흐름 제시
- 02신규수주 회복과 연말 잔고 증가로 하반기 수익 창출력 개선
- 03유틸리티 수주 확대 가속과 관세협상 마무리로 하방 위험 축소 가능
"4Q25 실적 가이드는 매출 성장성과 안정적 이익률, 관세 이슈 마무리로 실적 모멘텀 확보"
본문
💡 분명한 순풍의 4Q25 실적 가이드
• 4Q25 매출성장 가시성 / 4Q25 영업이익률 고정선
• 신규수주 회복세/ 연말 잔고 증가세
• 유틸리티 수주 확장 가속 및 관세협상 마무리
📌 시사점 또는 리스크: 관세 영향 및 연말 일회성 비용의 이익 흡수 여부 주시
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 178,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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