AI 데이터센터 수주로 올해 실적 개선 가속화

• 01해당 리포트는 목표가를 670,000으로 제시한다.
• 02해당 리포트는 투자의견을 Buy로 제시한다.
• 03지난해 4분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 14,010억원으로 예상되며 전년 대비 3.1% 증가, 직전 분기 대비 15.2% 증가로 제시된다.
• 04지난해 4분기 K-IFRS 연결 기준 영업이익은 1,047억원으로 예상되며 전년 대비 12.7% 감소, 직전 분기 대비 3.9% 증가로 제시된다.
• 05리포트는 북미향 매출 확대에도 불구하고 미국 수출분에 대한 관세 영향과 중국 자회사 구조조정에 따른 일회성 비용이 반영될 것으로 예상한다고 말한다.

본문

목표가는 670,000원이며 투자의견은 Buy로 제시된다. 지난해 4분기 K-IFRS 연결 매출액은 14,010억원(전년 대비 +3.1%, 전분기 대비 +15.2%)과 영업이익 1,047억원(전년 대비 -12.7%, 전분기 대비 +3.9%)이 예상된다. 관세 영향과 중국 자회사 구조조정에 따른 일회성 비용, 컨센서스 하회 가능성이 리스크로 언급된다.