방산 모멘텀 재가동, 신동 부문 구리 가격 수..

• 014분기 연결 매출액은 1조 5,342억 원으로 예상되며 전분기 대비 30.7% 증가하고 전년 대비 24.9% 증가로 전망된다.
• 024분기 연결 영업이익은 803억 원으로 예상되며 전분기 대비 88.7% 증가하고 전년 대비 137.2% 증가로 전망된다.
• 03수락 시험 지연으로 부진했던 물량이 4분기에 해소되며 방산 부문 매출액 4,400억 원 추정치의 회복 요인으로 제시된다.
• 042026년으로 일부 매출이 이월될 가능성을 반영해 회사 가이던스 대비 보수적으로 추정했음에도 별도 방산 매출이 전분기 대비 93.9% 증가할 것으로 전망된다.
• 05신동 부문은 전분기와 달리 LME 구리 가격 상승 효과를 반영해 판매량 회복과 가격 상승에 따른 메탈게인 유입으로 실적 부진을 만회할 것으로 예상된다.

본문

4분기 연결 매출액은 1조 5,342억 원, 영업이익은 803억 원으로 예상되며 전분기 대비 매출액은 30.7%, 영업이익은 88.7% 증가로 제시된다. 방산 부문은 수락 시험 지연으로 부진했던 물량이 4분기에 해소되며 회복되고, 신동 부문은 LME 구리 가격 상승 효과로 실적 부진을 만회할 것으로 본다. 다만 2026년으로 매출 일부 이월 가능성과 4분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 수 있다는 점이 불확실성으로 언급된다.