REPORT · 키움증권
비수기를 잊은 기초체력, 편안한 벨류에이션
26.02.04읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01비수기에도 벨류에이션 개선 여력 유지
- 021분기 매출 상회와 홀드율 급등이 근거
- 03중국 VIP 회복 여부·드롭액 성장의 변수
본문
💡 한 줄 결론 비수기에도 벨류에이션 안정 지표 개선
• 핵심 포인트 1 파라다이스 1분기 매출 상회, 홀드율 급등 영향
• 핵심 포인트 2 롯데관광개발 트래픽 기반 성장, 1분기 실적 상향 가능
• 핵심 포인트 3 MASS 드롭액 성장과 중국 VIP 회복 여부가 관건
📌 시사점 또는 리스크 1 일본 VIP 회복 둔화 및 중국 회복 지연 시 밸류에이션 압력
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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