REPORT · iM증권
기름뿜뿜 Weekly: S-Oil NDR 후기 - 투자자들..
26.02.02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01정제마진 회복 기대로 실적 개선 가능성 제시
- 02샤힌 프로젝트 수익성은 한정적이나 중장기 우호적
- 0327년 이후 주주환원 강화 기대, 배당정책 리스크 및 CAPEX 축소 시차 주의
본문
💡 정제마진 회복 전망에 따른 실적 긍정성
• 정제마진/OSP 전망 긍정성
• 샤힌프로젝트 수익성 기여도 한정적이나 중장기 우호성
• 배당정책 27년 이후 주주환원 강화 기대성
📌 시사점 또는 리스크 정제마진 강세 지속 여부와 CAPEX 축소 시차, 배당정책 변동 리스크
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