REPORT · 메리츠증권
계단식 리레이팅 구간 진입000660
김선우 · 애널리스트2026-04-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,000,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q 매출 61조 원, 1Q26 영업이익 37.6조로 QoQ 큰 증가.
- 02DRAM+NAND 판가 상승으로 2Q 반등 전망, 연간 매출 250조대.
- 03투자의견 Buy 유지·목표가 2,000,000원 상향; 2026E ROE 약 95% 반영.
"2Q 반등 기대와 고성장 매력 반영으로 목표가 상향, 투자의견 Buy 유지."
본문
- 1Q26 영업이익 37.6조원으로 QoQ 96% 증가, DRAM 이익률 78%, NAND 52% 기록. DRAM 판가(+64%), NAND 판가(+74%)로 2Q 반등 및 가격 회복이 기대됩니다.
- 계절성과 생산 특성으로 2Q 영업이익 약 61조원, 연간 매출 250조대 전망; ADR 상장 여부는 6월 내 결정 예정으로 재평가 가능성 증가.
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 2,000,000원으로 상향; 2026E ROE 약 95% 등 고성장 매력 반영. SK하이닉스도 Buy 지속 및 12개월 목표가 상승 추세, 최근 1년간 Buy 비중 89.1%.
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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SK하이닉스000660
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