제품 포트폴리오 확대로 새로운 성장 동력

• 01투자의견 상향으로 Buy 유지, 2026년 실적 가시성 강화.
• 02EV향 하이니켈 수요 견인과 출하량 증가로 성장 모멘텀 확립.
• 03ESS용 LFP 신규공장 가동으로 포트폴리오 다변화 및 이익 개선.

본문

🎯 투자의견: Hold → Buy (상향)

현재가 대비 괴리율: +28.1%

🔑 핵심 변화

① EV향 하이니켈 양극재 수요 견인 및 출하량 증가 (상향)

② 재고자산평가손실 환입에 따른 영업이익 개선 (상향)

③ ESS향 LFP 양극재 신공장 가동 및 포트폴리오 다변화 (신규)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 투자의견 변경: Hold → Buy(상향)

→ 2026년 실적 가시성 강화 및 포트폴리오 다변화에 따른 중장기 성장성 확대

증권사 뷰 변화

- 투자의견 변경: Hold → Buy(상향)

- 투자 포인트 업데이트: EV향 하이니켈 수요 증가 및 ESS향 LFP 신공장 가동으로 성장성 확립