바겐세일

• 01목표주가 330,000원과 매수의견을 유지함.
• 02단기 주가가 파업 우려로 경쟁사 대비 부진하더라도 불확실성 완화 가능성과 사업 환경 개선 효과를 고려할 때 현 주가는 저평가 국면에 해당한다고 판단함.
• 03메모리반도체의 이익 성장을 투자 매력의 핵심 요인으로 제시함.
• 04비메모리반도체에서 최선단 공정 수주가 활성화되며 경쟁력이 개선될 것으로 보며 이를 주가에 긍정적으로 연결함.
• 05풍부한 잉여현금흐름을 기반으로 주주환원과 M&A 기회가 주가를 더 매력적으로 만들 것으로 판단함.

• !파업 우려가 단기 주가를 경쟁사 대비 부진하게 만들 수 있다고 언급함.

본문

목표주가 330,000원을 유지하며 매수의견을 제시함. 파업 우려로 단기 주가가 경쟁사 대비 부진할 수 있으나, 불확실성 완화와 사업 환경 개선, 메모리·비메모리 반도체에서의 이익 성장 및 최선단 공정 수주 활성화 기대, 풍부한 잉여현금흐름 기반 주주환원과 M&A 기회로 현 주가의 저평가 국면을 판단함.