부진했지만 내용면에서는 크게 우려할만한 수..

• 01투자의견은 유지, 목표가는 변동 없이 2만4500원.
• 02상반기 자사주 매입 600억원 확정으로 단기 수급 개선 기대.
• 032분기 이후 실적 개선 및 주주환원율 45% 달성 전망 구체화.

본문

🎯 투자의견: 매수 → 매수 (유지)

📈 목표가: 24,500원 → 24,500원 [▲0%] 유지

현재가 대비 괴리율: -23.5%

🔑 핵심 변화

① 구조적이익률 개선 흐름 지속 (신규)

② 자사주 매입 600억원(약 3.2백만주) 상반기 실시 계획 발표 (신규)

③ 2분기 이후 실적 개선 및 올해 총주주환원율 45% 달성 전망 (신규)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 자사주 매입 확정으로 단기 수급 개선 기대

→ 2분기 이후 실적 개선 및 주주환원율 상승 기대 구체화

증권사 뷰 변화: 기존 매수 유지에서 자사주 매입 확정 및 하반기 실적 개선 전망의 구체화로 수급 개선 및 주주가치 상승 기대가 강화됨