REPORT · DS투자증권

회복세 돌입 기대

26.05.04읽는 데 약 1분

등급 매수

요약 · TL;DR

"신규 고객사 공급 확대와 양극재 수익성 개선으로 2026년 상반기 컨센서스 상회"

🎯 투자의견: 매수 → 매수 (유지)

📈 목표가: 290,000원 → 290,000원 [유지]

현재가 대비 괴리율: +15.1%

🔑 핵심 변화

① 신규고객사향 공급 확대 및 충당금 환입으로 컨센서스 상회 (신규/상향)

② 양극재 판매량 증가 및 ASP 상승으로 수익성 개선 (상향)

③ 2026년 말 LFP 양극재 양산 개시 및 CAPA 확대 (상향)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 1Q26P 실적 컨센서스 상회 및 2Q26F 성장 모멘텀 강화

→ LFP 양산 개시 및 CAPA 확대에 따른 중장기 공급력 강화

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.