REPORT · 하나증권

EV 테슬라와 ESS LFP 시너지 효과

26.05.06읽는 데 약 1분

등급 BUY

요약 · TL;DR

"1Q26 흑자 지속과 재고자산 환입으로 이익 개선, LFP 확대와 CAPA 확보로 투자매력 상승."

🎯 투자의견: [이전의견] → [현재의견] ([유지/상향/하향])

📈 목표가: [이전목표가]원 → [현재목표가]원 [▲/▼][변화율]% [상향/유지/하향]

현재가 대비 괴리율: [±N]%

🔑 핵심 변화

① 1Q26 흑자 지속 및 재고자산평가환입 효과로 이익 개선 (상향)

② 2Q26 흑자 기조 지속 및 테슬라 일부 모델 독점 공급 수혜 확대 (상향)

③ LFP 양산 확대 및 삼성SDI ESS 향 LFP 공급계약 약 1.6조원 체결로 CAPA 확보(신규)

④ 2028-2030 CAPA 확대 및 삼원계/LFP 간 판가 차이 반영한 가중평균 ASP, Target P/E 30배 적용으로 투자매력 증가(신규)

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.