분기 최대 이익 경신

• 01현대코퍼레이션에 대해 목표주가 38,000원을 제시하며 투자의견 매수를 유지한다.
• 02목표주가는 기존 대비 15.2% 상향되었다.
• 032026년 예상 EPS에 목표 PER 5.5배를 적용해 목표주가를 산출했다.
• 041분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다.
• 05철강 등 부진했던 부문은 시황 회복으로 2025년 대비 양호한 흐름을 보인다고 설명했다.

• !석유화학 부문의 일시적 증익 효과를 감안하면 2분기부터 이익 성장 추세가 다소 완화될 수 있다고 언급했다.
• !연간 증익 흐름은 유지된다고 전망했지만, 분기별 성장률 둔화가 나타날 수 있다고 설명했다.

본문

목표주가 38,000원을 제시하며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 목표 PER 5.5배를 적용해 산출했으며, 1분기 실적은 컨센서스를 상회했다.

또한 철강 등 부진했던 부문은 시황 회복으로 2025년 대비 양호한 흐름을 보인다고 했고, 석유화학의 일시적 증익 효과를 감안해 2분기부터 이익 성장 추세가 다소 완화될 수 있다고 설명했다.