1Q26 Re: 에너지 선사로서 돋보일 때

• 011Q26 실적 개선, 컨센서스 부합으로 수익성 확정
• 02탱커/LNG선이 실적 견인, 컨테이너선은 이익 감소
• 03연간 이익 5840억(+18%) 상향, 목표가 7000원·P/B 0.6배 반영

본문

현재가 대비 괴리율: +24%

🔑 핵심 변화

① 1Q26 실적 상승 및 컨센서스 부합 (신규)

② 탱커선/LNG선 부문 실적 견인 (신규)

③ 컨테이너선 영업이익 감소(하향)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 연간 영업이익 추정치 상향(5,840억원, +18% YoY)

→ 목표주가 상향 및 밸류에이션 재평가(7,000원, P/B 0.6배 반영)

증권사 뷰 변화

- 에너지 수송 중심 재평가 강화

- 목표가 상승 및 밸류에이션 프리미엄 반영