추정치 상향의 서막240810

• 011분기 매출액은 1,649억원으로 전 분기 대비 감소했지만 전년 동기 대비 증가했다.
• 021분기 영업이익은 107억원으로 전 분기 대비 감소했으나 전년 동기 대비로는 흑자 전환했다.
• 03반도체 매출 비중이 89%로 높아지고 부품 기여가 늘어나면서 수익성이 예상보다 견조했다.
• 0426~28년 동안 반도체 중심 투자 사이클이 이어지며 믹스 개선 흐름이 지속된다고 판단했다.

• !전분기 선제적인 장비 입고 영향으로 장비 입고 스케줄 배분에 따라 매출이 일시적으로 감소할 수 있다.
• !수익성은 믹스 효과와 반도체 매출 비중 변화의 영향이 크다.

본문

1분기 매출액은 1,649억원으로 전 분기 대비 감소했으나 전년 동기 대비 증가했다.

영업이익은 107억원으로 전 분기 대비 감소했지만 전년 동기 대비로는 흑자 전환했으며, 반도체 매출 비중 89%와 믹스 개선 기대가 수익성을 견조하게 했다.

다만 장비 입고 스케줄 배분에 따라 매출이 일시적으로 줄 수 있고, 믹스 효과와 반도체 비중 변화가 수익성에 영향을 준다.