열심히 노력하고 있습니다.036420

• 01투자의견 매수(Buy)를 유지하며 목표주가는 10,000원으로 조정했다.
• 02드라마 제작, 콘텐츠 유통, 메가박스의 가치를 합산하는 SOTP 방식이 목표가 산정에 활용됐다.
• 03드라마 편당 시가총액의 감소가 관측되어 목표주가가 하향 조정됐다.
• 046년 만에 2025년 흑자 전환이 예상되고 2026년 흑자가 확대될 것이라는 전망이 긍정적으로 평가됐다.

• !부채비율이 317% 수준으로 높은 점이 부담 요인으로 제시됐다.
• !2026년 북중미 월드컵 성과에 따라 실적이 하향 조정될 수 있다는 가능성이 언급됐다.

본문

투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 10,000원으로 설정됐다. SOTP 방식으로 가치를 산정했으며, 드라마 편당 시가총액 감소 관측으로 하향 조정이 반영됐다. 부채비율 317% 수준과 2026년 북중미 월드컵 성과에 따른 실적 하향 가능성이 리스크로 제시됐다.