신작 공백 구간095660

• 01목표가 26,000원, 매수 유지.
• 02영업이익 컨센서스 대비 하회로 실적 부담 증가.
• 03신작 공백기 영향으로 PC/콘솔 매출 QoQ 감소 및 모바일 매출 하향.

본문

제목: 신작 공백 구간

내용: 목표가 26,000 | 투자의견 매수

🎯 투자의견: [이전의견] → [현재의견] ([유지/상향/하향])

📈 목표가: [이전목표가]원 → [현재목표가]원 [▲/▼][변화율]% [상향/유지/하향]

현재가 대비 괴리율: [±N]%

🔑 핵심 변화

① 컨센서스 대비 영업이익 하회 (하향)

② 신작 공백기 영향으로 PC/콘솔 매출 QoQ 감소 (신규)

③ 모바일 매출 기대치 하회 (하향)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 영업비용 YoY 증가 20%로 비용 부담 확대

→ 인건비, 일회성 인센티브 제거로 QoQ 7% 감소 및 비용 구조 일부 개선