2026년 1분기 연결순이익은 1.62조원으로 전년 동기 대비 9.0% 증가했으며 분기 기준 역대 최대 수준임. 이자이익은 5.9% 증가하고 비이자이익은 26.5% 증가했으며, 증권수탁수수료는 215% 늘고 수수료이익은 39% 증가해 비이자이익 개선을 견인함. 2026년 연결순이익 전망은 5.84조원으로 7.8% 상향조정됨.
신한지주는 기업가치제고계획을 바탕으로 ROE 개선과 주주환원 확대가 지속될 것으로 전망한다. 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 1.0배를 적용해 목표주가 131,000원을 산출했으며, 매수 의견을 유지하고 상승여력은 31.1%로 제시된다.