한국금융지주

2026년 1분기 연결 기준 당기순이익은 9,149억원으로 전분기 대비 162.1%, 전년동기 대비 99.6% 증가했다. 주식시장 호조로 거래대금이 늘면서 순수수료수익과 IB·트레이딩 이익이 확대됐다. 별도 기준 한국투자증권 순영업이익은 1조1,627억원으로 전분기 대비 77.3% 증가했으며, 3월말 개인고객 금융상품 잔고는 94.5조원으로 전분기 대비 11.1% 늘었다.

1Q26 지배주주순이익은 9,149억원으로 전년 대비 99.6% 증가, 전분기 대비 162.1% 증가했다. 또한 컨센서스를 32.7% 상회하고 당사 추정치보다 25.4% 높은 호실적을 기록했으며, 업황 호조와 WM 및 자회사 이익 기여 확대가 성장에 기여했다.

투자의견은 Buy이며 목표주가는 335,000원으로 제시됨. 1분기 호실적 배경으로 브로커리지 수익 증가가 언급됐고, 대규모 평가이익 없이도 계열사 순수 체급으로 9,000억원대 순이익을 낼 수 있다는 설명이 있음. 다만 증권업의 시클리컬 특성으로 분기 실적 변동성과 선두 유지의 어려움 가능성이 리스크로 제시됨.

1분기(1Q26) 지배순이익은 9,149억원으로 전년 동기 대비 99.6% 증가했으며, ELS 조기상환 확대에 따른 관련 손익 개선이 주요 배경으로 제시됐다. 별도 기준 위탁매매 수수료손익은 2,486억원(전년 동기 대비 172.4% 증가)이며, 국내주식 시장점유율은 약 10.91%(전년 말 대비 +0.8%p), 신용공여 잔고는 5.6조원으로 관리 한도 내 최대 수준으로 활용되고 있다.