미 해군 군함 건조 계획 발표에 따라 미국향 모멘텀이 구조적으로 확대될 것으로 전망한다. 또한 차세대 고속상륙정에서 분할 및 선체 하도급 수주 가능성이 높다고 보며, FY27 유지·보수 예산 255억달러를 근거로 연간 MRO 익스포저를 1,100억 원 이상으로 추정한다. 목표주가는 37,000원이다.