- ▸희토류 금속 사업 가시화로 케이블에서 핵심광물 이중 사업으로 정체성이 전환되며 밸류에이션 재평가가 기대되어 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 90,000원으로 상향 조정합니다.
- ▸LS에코에너지는 Lynas와의 포괄적 협력계약을 통해 안정적인 희토류 산화물 공급원을 확보하고 베트남 생산 인프라를 활용해 사마륨-코발트 영구자석을 2026년 하반기 양산 목표로 3단계 희토류 금속 사업을 빠르게 진행 중입니다.
- ▸중국이 희토류 12개 원소로 수출 통제를 확대하고 미국 국방부가 MP Materials와 NdPr 최저가 110달러/kg 매입 계약을 체결하는 등 비중국 공급망 재편이 가속화되면서 비중국산 희토류는 안보 프리미엄을 확보할 전망입니다.
- ▸사마륨-코발트 자석이 방산, 네오디뮴 자석이 로봇·전기차·풍력에 사용되어 희토류 금속 사업 본격화 시 동사는 방산 및 로봇 밸류체인의 핵심 소재 공급자로 질적 전환을 이룰 것입니다.
미-중 정상회담을 앞두고 희토류가 전략적 협상 카드로 부각되며 주가 모멘텀을 강화할 가능성이 높으며, 사업의 성공적 진행이 핵심 트리거이나 중장기적으로는 북미 영구자석 공장 건설 및 고객사 확보가 중요합니다.