REPORT · DS투자증권
NDR 후기: 구조적 성장에 주목
26.05.13읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 012nd Tier 타이어가 구조적 성장 주도, 글로벌 시장에서 성장률 상회
- 02판가 인상 주도권이 2nd Tier로 이동하고 EU 반덤핑 리스크로 중장기 모멘텀 확보
- 032026년 가이던스 유지 가능하나 원자재 상승과 환율 변동 주의
"2nd Tier 성장 주도 및 EU 리스크를 통한 중장기 모멘텀 확보를 근거로 목표가 상향 가능"
본문
💡 구조적 성장 주도 2nd Tier 타이어
• 2nd Tier 성장률 상회하는 글로벌 타이어 시장
• 판가 인상 주도권 2nd Tier로 이동
• EU 반덤핑 대응으로 중장기 수혜 모멘텀 확보
📌 시사점 또는 리스크 2026년 가이던스 유지 가능하나 원자재 상승·환율 변동 주의
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 11,000원
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