롤링 경쟁력 강화로 사상 최대 매출 재개될 ..032350

• 01리포트는 4월부터 실적이 가파르게 회복되는 흐름이 나타나고 있다고 본다.
• 02리포트는 특정 혜택과 롤링 경쟁력 강화가 매출의 사상 최대 경신을 재개시킬 것으로 예상한다.
• 03리포트는 하반기부터 조기 리파이낸싱이 가능하다고 보며 그에 따라 구조적인 이자 비용이 감소할 것으로 기대한다.
• 04리포트는 레져 업종에서 현 주가 기준 최선호주 관점을 유지한다.

• !리포트는 최근 분기에 이어 실적이 부진했다고 언급한다.

본문

실적이 4월부터 가파르게 회복되는 흐름이며, 특정 혜택과 롤링 경쟁력 강화 기대에 따라 매출의 사상 최대 경신이 재개될 것으로 전망했다. 하반기 조기 리파이낸싱 가능성으로 구조적 이자 비용 감소가 예상되며, 현 주가 기준 레져 업종 최선호 관점을 유지했다. 다만 최근 분기에 이어 실적이 부진했다는 점을 리스크로 제시했다.