잘 나가는 램프, 기대되는 로봇005850

• 01에스엘에 대해 투자의견 Buy를 유지했다.
• 02목표주가는 85,000으로 상향했다.
• 031분기 실적이 기대를 상회한 점을 목표주가 상향에 반영했다.
• 04멕시코와 인도 공장의 가동률이 상승한 점을 목표주가 상향에 반영했다.
• 05BMS와 SBCM 등 전장 부품 물량 증가를 2026년과 2027년 실적 추정 상향에 반영했다.
• 062026년 말 추가되는 독일 프리미엄 OE향 대규모 램프 공급 계획을 반영해 실적 추정을 상향했다.

본문

투자의견 Buy가 유지되었고 목표주가는 85,000으로 상향됐다. 1분기 실적이 기대를 상회했으며 멕시코·인도 공장 가동률 상승, 전장 부품 물량 증가(BMS·SBCM), 2026년 말 독일 프리미엄 OE향 대규모 램프 공급 계획이 실적 추정 상향에 반영됐다.