Re-NEWable Weekly [5월 3주차]

• 01AIDC 특별법 국회 본회의 통과로 재생에너지 PPA 수요 증가와 국내 중장기 성장 모멘텀 강화
• 02태양광·풍력·ESS 중심 PPA 전력 조달로 재생에너지 사업자 주도 확대, 수주 기회 증가
• 03미중 무역갈등으로 관세 이슈와 주가 변동성은 리스크 요인으로 남아

본문

[한 줄 결론]

AIDC 특별법 통과로 재생에너지 PPA 수요가 증가하고 정부의 한국판 IRA 및 K-GX 전략 추진이 본격화되며 국내 신재생에너지 산업의 중장기 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.

[핵심 포인트]

• AIDC 특별법이 국회 본회의를 통과하며 LNG PPA 특례가 제외되고 PPA 특례 대상이 재생에너지 사업자로 한정되어, AI 데이터센터 전력 조달의 중심이 태양광·풍력·ESS 연계 재생에너지로 이동할 전망입니다.

• 유럽에서는 영국이 Dogger Bank South 3GW 해상풍력 개발을 승인하고, Ørsted가 한국·호주 등 APAC 핵심 시장에서 해상풍력 성장 의지를 재확인하는 등 글로벌 해상풍력 모멘텀이 지속되고 있습니다.

• 미중 정상회담 이후 중국이 무역 협의체 설립 합의를 발표했으나 트럼프 대통령은 관세 휴전 연장 논의가 없었다고 언급했으며, USTR은 Section 301 관세가 유지될 것이라는 입장을 확인하여 대중국 관세 불확실성이 지속되고 있습니다.

[투자 시사점]

AIDC 특별법 시행에 따른 재생에너지 PPA 수요 증가는 국내 태양광·풍력·ESS 업체들의 수주 확대로 이어질 기회 요인입니다. 다만 미중 무역갈등에 따른 Section 301 관세 유지와 커버리지 종목들의 단기 주가 변동성 확대는 주목해야 할 리스크입니다.