2Q 반등 및 로봇, 전장 강화060720

• 012026년 1분기 매출은 551억원, 영업이익은 17억원으로 전년 대비 감소했으나 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.
• 022026년 2분기 매출 1,403억원과 영업이익 111억원을 추정하며 전분기 대비 증가 폭이 크다고 제시했다.
• 03프리미엄 모델의 폴더블폰 판매 확대와 삼성전자의 폴더블폰 라인업 확대가 긍정적 요인으로 언급됐다.
• 04레인보우는 협동 로봇용 외장 케이스 부품 공급을 통해 로봇 사업을 확대하고 힌지 분야로 금형 및 외장 케이스 형태를 확장한다고 밝혔다.
• 05스마트폰 중심 사업 포트폴리오가 자동차(전장용)와 로봇으로 전환되는 시점이 2026년 시작이며 2027년 매출 확대에 주력한다는 성장 관점이 제시됐다.

• !갤럭시A 시리즈 부진과 티타늄 매출 감소로 인해 종전 추정을 하회했다고 언급됐다.
• !당기순이익이 2.9억원으로 전년 대비 큰 폭 감소했다고 제시됐다.

본문

2026년 2Q 기준 매출 1,403억원과 영업이익 111억원을 추정하며, 투자의견은 매수(BUY)로 유지했다. 2026년 시작의 자동차(전장용)·로봇 전환과 프리미엄 폴더블폰 판매 확대가 긍정 요인으로 언급됐고, 다만 갤럭시A 부진 및 티타늄 매출 감소와 당기순이익 2.9억원의 큰 폭 감소가 리스크로 제시됐다.