AI, 로봇 전환 수혜 본격화064400

• 01LG씨엔에스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 110,000원을 제시한다.
• 02목표주가는 27F 타깃 P/E 20배 기준으로 산정되었다.
• 0325년 상반기 신사업 기대가 반영되던 시기의 12MF P/E 밴드 상단 수준을 타깃 멀티플로 활용했다.
• 0426F 기준 P/E는 13배 수준에서 거래 중이라고 언급한다.
• 05프론티어 모델 도입이 SI 수요 확대를 유발해 시스템 전환 수요 증가에 따른 매출 성장세가 가속될 것으로 본다.
• 06AI 생산성 증대로 수익성 개선이 본격화될 것으로 전망한다.

본문

LG씨엔에스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 110,000원을 제시했다. 목표주가는 27F 타깃 P/E 20배 기준으로 산정했으며, 프론티어 모델 도입에 따른 시스템 전환 수요 확대와 AI 생산성 증대로 매출 성장 및 수익성 개선이 본격화될 것으로 전망했다.