REPORT · 교보증권
예상보다 빠른 DTC 비중 증가 + AI 기반 캐주..
26.05.14읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01실적 상회로 목표가 8만원으로 상향, 매수 유지
- 02DTC 비중 확대와 AI 신작이 매출 견인
- 03플랫폼비용 관리 필요성, 리스크 주의
"AI 기반 신작과 DTC 비중 확대가 성장 견인, 목표가 8만 원으로 상향하고 매수 유지."
본문
💡 목표가 상승 가능성에 기반한 매출·이익 상회
• 매출 성장세 지속 2Q25 연결 편입효과
• 소셜카지노/슈퍼네이션 기여 확대 및 AI 신작 출시
• 마케팅비 증가에도 DTC 비중 확대 영향
📌 시사점 또는 리스크
DTC 비중 확대에 따른 플랫폼비용 관리 필요성
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 70,000→80,000
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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