REPORT · 하나증권
2019년 이상의 주가 상승을 경험할 겁니다
26.03.04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01오이솔루션 목표가 3만 원 유지, 매수 의견 지속
- 025G SA 전환으로 무선용 광 트랜시버 매출 증가 기대
- 03LD 칩 내재화로 원가·수익성 개선
"5G SA 전환과 LD 칩 내재화로 이익 개선이 기대되며 목표가 3만 원 유지"
본문
💡 오이솔루션 매수 유지
• 5G SA 전환으로 무선용 광 트랜시버 매출 증가
• LD 칩 내재화로 이익률·원가 경쟁력 개선
• 장비 수요 독점 가능성과 저평가된 PBR
📌 시사점 또는 리스크 LD 칩 내재화 성공 여부 및 5G 수요 지속 여부
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 30,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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