REPORT · 유안타증권
증설 효과 본격화, 이익 체질 상향 구간
26.03.04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01증설 효과 본격화로 이익 체질 상향
- 02중전기 매출 증가와 고정비 레버리지 확대가 이익 개선
- 033년 이상 매출 가시성과 북미 비중 확대가 밸류에이션 리레이팅 요인
"증설 지속으로 고수익성 확대, 주가 상승 여력 확보"
본문
💡 증설 효과 반영, 이익 체질 상향
• 중전기 매출 증가 및 이익률 개선
• 고정비 레버리지 효과 확대, 북미 비중 확대
• 3년 이상 매출 가시성 확보, 밸류에이션 리레이팅
📌 시사점: 증설 지속에 따른 고수익성 확대로 주가 상승 여력 확보
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 110,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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