모범생은 일단 다해요 - 호실적, 고배당, 그..

• 01리포트는 NH 투자증권에 대해 매수 의견을 제시하며 목표주가를 42,000원으로 설정했다.
• 02리포트는 2026F 연결 지배주주순이익을 1조 2,559억원으로 전망하며 전년 대비 21.7% 증가를 예상했다.
• 03리포트는 2026F ROE를 13.7%로 전망하며 전년 대비 1.0%p 상승을 예상했다.
• 04리포트는 2025년에 순이익 1조원을 처음으로 달성할 것으로 제시했다.
• 05리포트는 2028년까지 ROE가 10%대 수준을 유지할 것으로 전망해 밸류에이션 상향 가능성을 판단했다.

본문

매수 의견이 제시되었고 목표주가는 42,000원으로 설정되었다. 2026F 연결 지배주주순이익은 1조 2,559억원으로 전년 대비 21.7% 증가, 2026F ROE는 13.7%로 전년 대비 1.0%p 상승이 전망되었다. 2025년 순이익 1조원 달성을 시작으로 2028년까지 ROE가 10%대 수준을 유지할 것으로 보았다.