REPORT · SK증권
조용히 강한 리테일의 품격
26.03.03읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01리테일 중심 성장으로 2026년 이익 증가 기대, 매수 커버 시작
- 02브로커리지와 자산관리가 실적 주도; 운용손익은 기저효과로 개선, 채권 의존도 높음
- 03발행어음 인가 지연 리스크와 인가 상황 주시 필요
"리테일 주도 구조개선으로 2026년 이익 증가 기대, 매수 유지."
본문
💡 매수로 커버 시작, 2026F 이익↑ 기대
• 브로커리지·자산관리 주도 성장
• 운용손익 기저효과↓, 채권포트폴리오 의존성 높음
• 리테일 경쟁력 호조 속 발행어음 인가 지연 리스크
📌 시사점: 리테일 중심 구조개선 여부와 인가 상황 주시
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 154,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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