REPORT · 하나증권
올해도 피할 수 없었던 해외사업 손상차손
26.02.27읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01매수 유지, 2026년 모멘텀 제한
- 024분기 실적 부진 및 일회성 비용 반영
- 03미수금 개선 시 회수 가능성 및 유가 안정 기대
"2026년 적정투자보수 하락 부담에도 매수 유지, 목표가 5만5000원"
본문
💡 매수 유지, 2026년 모멘텀 제한됨
• 4분기 실적 부진, 일회성 비용 반영
• 미수금 감소 및 유가 안정 시 회수 개선 시사
• 적정투자보수 하락과 요금기저 둔화, 실적 모멘텀 제한
📌 시사점/리스크: 2026년 적정투자보수 저하의 실적 부담
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 55,000원
- 이전 리포트: Buy / 목표가 55,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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