REPORT · 미래에셋증권
폴더블 + IT OLED 적자폭 축소
26.02.26읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 25,000원으로 상향했으며 기존 목표주가 23,000원 대비 상향 폭은 2,000원이다.
- 02목표주가 상향의 주요 배경으로 26년 EPS 전망치 상향 조정을 제시한다.
- 03북미 고객사 대상 폴더블 출하량 가정을 기존 550만 대에서 660만 대로 상향 반영한다.
- 04iPhone 17의 롱테일 수요를 추가로 반영한다.
- 0526년과 27년 영업이익 전망치를 각각 1,030억 원과 1,276억 원으로 제시한다.
- 06폴더블 아이폰용 FPCB 매출을 26년 1,571억 원, 27년 3,029억 원으로 추정한다.
본문
목표주가를 25,000원으로 상향했으며, 기존 23,000원 대비 2,000원 상향이다. 26년 EPS 전망치와 북미 고객사 폴더블 출하량 가정을 550만 대→660만 대로 높이고, 26년·27년 영업이익 전망치를 각각 1,030억 원·1,276억 원으로 제시했다.
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