27년 이후 수요까지 대비한 증설 전망

• 01목표가는 1,800,000이며 투자의견은 매수로 제시되었다.
• 02전자 BG의 4분기 매출액은 5,567억원이며 전년 대비 65.7% 증가하고 전기 대비 26.6% 증가한 것으로 나타났다.
• 03전자 BG 4분기 매출액은 5,200억원으로 추정했던 당사 예상치를 상회한 것으로 언급되었다.
• 04북미 N사향 4분기 매출액은 2,100억원을 넘어선 것으로 추정되었다.
• 05전자 BG 4분기 영업이익은 1,287억원이며 영업이익률은 23.1%로 제시되었고, 일회성 비용을 제외한 경상 영업이익은 1,510억원이며 영업이익률은 27.4%로 추정치 대비 크게 상회한 것으로 서술되었다.

본문

목표가는 1,800,000이며 투자의견은 매수로 제시되었다. 전자 BG 2024년 4분기 매출액은 5,567억원으로 전년 대비 65.7% 증가, 전기 대비 26.6% 증가했으며, 영업이익은 1,287억원(영업이익률 23.1%)으로 나타났다. 일회성 비용 제외 경상 영업이익은 1,510억원(영업이익률 27.4%)으로 추정치 대비 크게 상회한 것으로 서술되었다.