턴어라운드를 지나 신제품들의 기여가 시작될..

• 01현대위아에 대한 투자의견을 Buy로 유지하면서 목표주가를 10만원으로 상향했다.
• 02공작기계 사업을 매각한 뒤 핵심 사업으로 자원 배분이 집중되며 자동차 부품 및 방산 사업의 자산 효율성이 높아질 것으로 기대했다.
• 03목표 P/B를 기존 0.5배에서 0.7배로 조정했다.
• 04구동 및 등속부품 부문은 SUV 호조와 해외 고객사향 납품 증가의 영향을 받을 것으로 보았다.
• 05엔진 부문은 생산 라인을 하이브리드차 엔진으로 전환하면서 가동률이 상승할 것으로 기대했다.
• 06신규 열관리 제품은 적용 차종이 지속적으로 확대될 것으로 예상했다.
• 07방산 부문은 고객사들의 수출 증가에 따른 동반 수혜가 기대된다고 제시했다.

본문

투자의견은 Buy를 유지하며 목표주가를 6만8000원에서 10만원으로 상향했다. 공작기계 사업 매각 이후 자동차 부품 및 방산 중심으로 자원 배분이 집중되면서 자산 효율성이 개선될 것으로 봤으며, 목표 P/B는 0.5배에서 0.7배로 조정했다. 구동·등속부품은 SUV 호조와 해외 납품 증가, 엔진은 하이브리드 전환에 따른 가동률 상승, 열관리 제품은 적용 차종 확대가 동력으로 제시됐다.