REPORT · DS투자증권
여전히 견조한 해외 수요
26.01.30읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01해외 매출 지속 성장으로 매출은 견조, 달러 강세로 ASP 상승
- 02판관비 증가로 이익 성장률는 제한되나 해외 의존도 80%로 외환/경기 변동에 민감
- 03투자의견 매수, 목표가 1,900,000원
"해외 수요 견조로 매출+ASP 상승, 외환 리스크는 여전히 상존"
본문
💡 해외 견조 수요 지속–이익률 개선
• 해외 매출 성장세 (미국↑/중국↑/유럽↑)
• 판관비 증가 영향으로 이익 증가율 제한
• 달러 강세로 ASP 상승 및 고단가 신제품 매출
📌 시사점 또는 리스크 해외 매출 비중 80%로 외환 및 경기 변동에 민감
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 1,900,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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