본업의 수익성 증대와 높아지는 미래 사업 가..

• 01본업 수익성 개선에 따라 성장 모멘텀 지속, 모듈/핵심부품 매출 증가 및 A/S 수익성 개선
• 02전장부품의 고부가가치 비중 확대가 리커버리 기여, 시사점은 A/S 일회성 비용 증가 위험 남음
• 03투자의견 Buy, 목표가 59만원으로 상향

본문

💡 수익성 중심의 성장세 재확산

• 모듈/핵심부품 매출 증가세 지속

• A/S 수익성 개선 여건 지속

• 전장부품 고부가가치 비중 확대 및 리커버리 기여

📌 시사점 또는 리스크

A/S 일회성 비용 반영으로 영업이익 감소 요인 남음

🎯 [투자의견] Buy / 목표가 590000원

- 이전 리포트가 있으면: 🎯 Buy 유지 / 목표가 560000→590000 (▲5.4%)